Résumé : Retournez à l'école Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Depuis qu'il est arrivé à la Clearwater High School, Carag, le jeune puma métamorphe n'a qu'une hâte : aller visiter le monde des humains. Mais cela pourrait se révéler dangereux, car Andrew Milling, son ancien mentor, a juré de se venger de l'adolescent après son refus de travailler pour lui. Et depuis peu, Carag a la désagréable impression d'être sans cesse surveillé ! Serait-il possible qu'on l'espionne ? Tandis que l'étau de Milling se resserre sur le jeune puma et sa famille, Carag reçoit l'aide inattendue de Tikaani, la louve arctique. On raconte pourtant que les loups sont loyaux : ils font passer leur meute avant tout le reste. Alors peut-il vraiment faire confiance à Tikaani, surtout en dehors de l'enceinte protégée de Clearwater ?